Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior e testa os 179 mil pontos

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, com uma bateria de resultados corporativos sob os holofotes, incluindo o balanço do Itaú Unibanco, que figurava entre os principais suportes positivos do dia após reportar um desempenho sólido no segundo trimestre. Investidores da bolsa paulista também estão na expectativa do desfecho da reunião de política monetária do Banco Central que será conhecida no final do dia, principalmente o comunicado que acompanhará o anúncio sobre decisão sobre a Selic. Projeções de economistas apontam um corte de 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa básica de juros para 14% ao ano. “O comunicado será decisivo para sinalizar o ritmo e a continuidade do ciclo de flexibilização monetária”, afirmou a equipe da Genial Investimentos em relatório a clientes. No exterior, o índice acionário norte-americano S&P 500 avançava 0,24%, com expectativas de avanço nas negociações no Oriente Médio, que compensavam a queda nas ações da SpaceX e da AMD, após previsões divulgadas pelas empresas. (Reuters)

As coordenadas geográficas de uma rota marítima pelo Estreito de Ormuz foram acordadas entre Irã e Omã, e um comunicado conjunto está sendo finalizado, desde que não haja interferência de terceiros, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei. Baghaei acrescentou que tal acordo entre Irã e Omã, por si só, não garantiria a segurança nessa via navegável estratégica. (Reuters)

A Gerdau deve concluir neste trimestre o projeto de expansão de sua capacidade de mineração em Miguel Burnier (MG) e já negocia com potenciais compradores brasileiros e do exterior interessados no minério de ferro excedente da instalação. O projeto de expansão da capacidade de mineração de 1,5 milhão de toneladas para 5,5 milhões, que deveria ter entrado em operação no início deste ano, deve ingressar em fase de produção completa em 2027, disse o vice-presidente financeiro, Rafael Japur, em entrevista a jornalistas. “Temos parceiros no Brasil e no exterior que estamos conversando sobre possibilidades”, disse o executivo, citando, porém, que a Gerdau vai esperar a instalação estabilizar sua produção para “assumirmos postura mais proativa em buscar compradores”. Segundo o executivo, o minério após a expansão da capacidade chegará na usina siderúrgica da Gerdau em Ouro Branco (MG) a um custo de US$30 a tonelada. O insumo terá teor de ferro de 65,5% o que permitirá à companhia reduzir o consumo de combustível da usina, que hoje trabalha com minério com teor de cerca de 62,5%.

Ambas as companhias divulgaram resultados na noite da véspera.

Onda de gastos que sustenta ambições grandiosas da empresa está longe de terminar – mas analistas veem sinais positivos.

Tributação sobre os planos do tipo VGBL continua reduzindo contribuições, mas patrimônio do setor cresce para R$ 1,9 trilhão.

• Dow Jones: +1,07% (na abertura: +0,93%)
• S&P 500: +0,30% (na abertura: +0,58%)
• Nasdaq: +0,07% (na abertura: +0,25%)

Dados operacionais são vistos como positivos, mas mercado voltou sua atenção para a geração de caixa.

A Embraer projeta que o tráfego global de passageiros medido pela receita por passageiro-quilômetro (RPK) deve crescer a uma taxa média anual de 3,7% entre 2026 e 2045, sustentado por expansão do PIB e padrões mais diversificados de comércio, turismo, investimentos e conectividade regional, segundo relatório de demanda de transporte aéreo da companhia. Por região, a empresa estima que a China terá o crescimento mais forte no período, com alta anual de 5,2% em RPK, seguida por Oriente Médio (4,6%), África (4,4%), América Latina (4,3%), Ásia-Pacífico (4,1%), Europa (2,7%, incluindo a região da CEI) e América do Norte (2,0%). A Embraer afirma ainda que o volume global de RPKs deve atingir 19 trilhões em 2045, com Ásia-Pacífico e China respondendo por 40% do tráfego mundial. Europa e América do Norte, em conjunto, devem representar 37% da demanda global, de acordo com o documento. No mercado de jatos de até 150 assentos, a fabricante prevê demanda por 8,5 mil novas aeronaves nos próximos 20 anos, com valor estimado de US$ 650 bilhões. Do total de entregas previstas, 53% seriam destinadas à substituição de aviões mais antigos e 47% ao crescimento de mercado, segundo o relatório. (Estadão Conteúdo)

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 7 mil. A produção de gasolina, que subiu 178 mil semana passada, agora cai 309 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 144 mil, ante alta de 308 mil semana passada.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços no Brasil caiu de 51,3 pontos em junho para 49 7 em julho, indicando a primeira retração em nove meses, informou nesta quarta-feira, 5, a S&P Global. Leituras abaixo de 50 pontos indicam retração da atividade setorial e, acima desse nível, expansão. Segundo a consultoria, as empresas consultadas citaram que houve adiamento de projetos, pressão inflacionária, e retração na demanda no período. “A proteção que o setor de serviços vinha oferecendo contra a fraqueza do setor industrial ao longo de 2026 desapareceu em julho, levando o setor privado brasileiro de volta à contração”, destacou, em nota, a diretora associada de economia da S&P, Pollyana de Lima. No período, o PMI Composto, que engloba serviços e indústria, caiu a 48,8 pontos, ante 50,7 em junho. (Reuters)

A expectativa era por uma leitura de queda de 1,500 mil barris. Há uma semana, caíram 7,167 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 2,356 milhões, ante menos 771 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 297 mil, enquanto caíram 237 mil na semana passada.

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça, determinou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresente, no prazo de dez dias, a relação completa dos empenhos referentes à publicidade institucional realizados entre 2023 e o primeiro semestre de 2026. A medida foi tomada a partir de uma representação do Partido Liberal (PL), que aponta possível descumprimento das regras eleitorais sobre despesas com propaganda oficial. Na decisão, Mendonça considerou que os dados apresentados pela legenda revelam diferenças relevantes entre os levantamentos realizados e, por isso, justificam a obtenção das informações oficiais antes de qualquer conclusão sobre eventual irregularidade. O ministro ressaltou, entretanto, que os elementos disponíveis até o momento não permitem afirmar que o limite previsto na legislação tenha sido efetivamente ultrapassado, tornando necessária uma análise mais aprofundada. (Reuters)

O executivo afirmou que o sistema financeiro, como um todo, deve perdas bilionárias no caso.

Na visão da XP, os GLP-1 permaneceram como o principal vetor de crescimento.

Apesar da visão de um ambiente desafiador e de um olhar cauteloso, Maluhy Filho afirmou que a carteira de crédito do banco deve crescer.

Os abates de bovinos do Brasil em 2026 deverão somar cerca de 40 milhões de cabeças, versus aproximadamente 42 milhões no ano passado, afirmou o presidente da associação da indústria do setor Abiec, Roberto Perosa, durante evento do setor nesta quarta-feira em São Paulo. O total abatido dá uma ideia da produção de carne bovina do país.

Resultados foram sólidos e ficaram acima das projeções em todas as regiões.

O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, que ofertará US$ 125 bilhões em títulos públicos para refinanciar cerca de US$ 96,3 bilhões em Treasuries com vencimento em 15 de agosto. A operação deverá captar US$ 28,7 bilhões em recursos novos junto a investidores privados. O pacote, com leilões entre 12 e 17 de agosto, inclui uma T-note de 3 anos no valor de US$ 58 bilhões, uma T-note de 10 anos de US$ 42 bilhões e um T-bond de 30 anos no valor de US$ 25 bilhões. O Tesouro afirmou que os tamanhos atuais de seus leilões o deixam bem posicionado para lidar com possíveis mudanças na perspectiva fiscal e no tamanho, bem como na composição, do portfólio da System Open Market Account (SOMA, em inglês), carteira administrada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. No trimestre de agosto a outubro de 2026, o departamento também planeja manter os tamanhos dos leilões de Tips nos níveis atuais: reabertura de Tips de 30 anos em agosto, em US$ 8 bilhões; reabertura de Tips de 10 anos em setembro, em US$ 19 bilhões; e nova emissão de Tips de 5 anos em outubro, em US$ 26 bilhões. (Estadão Conteúdo)

Joint venture com SAIC foi renovada por 20 anos; Buick e Cadillac chineses vão para Oriente Médio, África e América do Sul a partir deste ano.

A Argentina não tomará medidas diplomáticas em resposta ao rebaixamento das relações diplomáticas pelo Brasil, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O Brasil informou à Argentina que suas relações serão tratadas em nível de encarregado de negócios, anunciou o governo argentino na terça-feira. O incidente ocorreu depois que o presidente argentino, Javier Milei, voltou a insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida representa uma deterioração acentuada nas relações entre os dois países, cujos presidentes não realizam um encontro bilateral oficial desde que Milei assumiu o cargo.

Investidores em Wall Street seguem otimistas após os recordes do Dow Jones e do S&P 500 alcançados na véspera, novamente de olho nos resultados e projeções das empresas voltadas para Inteligência Artificial. O petróleo voltou a subir, com novas tensões no Oriente Médio, mas são altas curtas, com o mercado ainda esperando um desfecho positivo sobre as conversas em torno do Estreito de Ormuz

• Dow Jones: +0,93%
• S&P 500: +0,58%
• Nasdaq: +0,25%

A União Europeia (UE) informou nesta quarta-feira (5) que recebeu 1,4 bilhão de euros em lucros extraordinários gerados por juros sobre saldos em caixa provenientes de ativos do Banco Central da Rússia imobilizados sob sanções do bloco. Segundo a UE, os recursos serão destinados ao apoio à Ucrânia. O montante representa a quinta transferência desse tipo, após uma quarta parcela repassada em março de 2026, e corresponde às receitas acumuladas no primeiro semestre de 2026. Desde a imobilização dos ativos, eles já geraram 8 bilhões de euros em lucros extraordinários, de acordo com a UE. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “a Rússia precisa pagar pela destruição que causou” e que a UE está direcionando os rendimentos dos ativos imobilizados para disponibilizar mais 1,4 bilhão de euros à Ucrânia, em apoio à resistência do país “contra a guerra ilegal” da Rússia. (Estadão Conteúdo)

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta quarta-feira (5), aos 179 mil pontos, com investidores de olho nos cenários político e eleitoral, enquanto aguardam a decisão do Banco Central sobre os juros e mais uma série de balanços corporativos. Sobem as ações de PETR4, grandes bancos e varejistas. O dólar comercial cai a R$ 5,12 e os juros futuros recuam por toda a curva. Pesquisa Genial/Quaest mostrou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve-se à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de outubro, embora a diferença entre os dois tenha diminuído em relação ao levantamento de julho. Na agenda do dia, Lula concede entrevista para podcast às 11h, enquanto Flávio Bolsonaro anuncia no mesmo horário seu candidato a vice-presidente. No fim do dia, o Copom do BC anuncia sua decisão de política monetária com expectativa de corte de 0,25 ponto percentual na Selic, atualmente em 14,25%. A temporada de balanços continua com os resultados de Bradesco (BBDC4), Azzas 2154 (AZZA3), Copel (CPLE3), Engie Brasil (EGIE3), CSN Mineração (CMIN3), Klabin (KLBN11), TOTVS (TOTS3), Smart Fit (SMFT3), Auren (AURE3), Brava Energia (BRAV3) e Vivara (VIVA3), que divulgam seus números nesta quarta-feira. O cenário político internacional também fica no radar depois que os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington. No cenário externo, resultados corporativos sólidos e um renovado entusiasmo com ações de tecnologia impulsionavam as ações, em meio a expectativas de avanços na reabertura do Estreito de Ormuz. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,45%, S&P Futuro avança 0,42% e Nasdaq Futuro tem valorização de 0,20%. (Felipe Alves)

C&A (CEAB3), que divulgou balanço do 2T26, recua 2,06%, a R$ 9,52, e volta a leilão.

O setor de serviços do Brasil voltou a registrar contração em julho depois de oito meses de expansão diante de novas quedas na demanda e na produção, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgada nesta quarta-feira. O PMI de serviços do Brasil, compilado pela S&P Global, ficou em 49,7 em julho, de 51,3 em junho, pela primeira vez abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração desde outubro de 2025. Com a contração da indústria também em julho, o PMI Composto do setor privado do Brasil caiu a 48,8, de 50,7 em junho, marcando o nível mais baixo desde outubro do ano passado. “A proteção que o setor de serviços vinha oferecendo contra a fraqueza da indústria ao longo de 2026 desapareceu em julho, levando o setor privado brasileiro de volta à contração”, disse Pollyanna De Lima, diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence. Ao explicar a queda da produção no setor de serviços, as empresas consultadas citaram adiamento de projetos, pressões inflacionárias e retração da demanda, além dos desafios enfrentados pelo setor industrial e das dificuldades financeiras dos clientes.

Itaú Unibanco (ITUB4), que divulgou balanço do 2T26, sobe 1,92% nesta abertura.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 102,1 milhões em financiamento para a renovação da frota de ônibus do transporte público da região metropolitana do Recife. Os recursos serão destinados às empresas Transportadora Itamaracá e Cidade Alta Transportes e Turismo para a aquisição de 126 veículos movidos a diesel no padrão Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes em relação aos modelos anteriores. Os novos ônibus atenderão cerca de 168,5 mil passageiros em linhas que operam na capital pernambucana e nos municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Araçoiaba, Itapissuma, Itamaracá e Igarassu. Os veículos substituirão ônibus antigos da frota e serão equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias para acessibilidade, câmeras e sistema de GPS.

A China vai endurecer os controles sobre exportações de drones para os Estados Unidos. O Ministério do Comércio chinês informou nesta quarta-feira (5) que as vendas de drones e de seus principais componentes aos EUA passarão a ser submetidas a uma análise rigorosa, caso a caso, com o objetivo de “salvaguardar a segurança e os interesses nacionais”. Pequim também pretende adotar contramedidas contra seis entidades americanas, incluindo a empresa de biotecnologia Applied DNA Sciences. Segundo o ministério, a medida é uma resposta ao apoio dessas entidades a sanções dos EUA relacionadas a Xinjiang. Os anúncios ocorrem após a Comissão Federal de Comunicações (FCC na sigla em inglês) ter proibido, no fim do mês passado, a importação de novos robôs humanoides e inversores de energia fabricados no exterior, em uma decisão vista como direcionada à China. Fonte: Dow Jones Newswires. (Estadão Conteúdo)

Rompimento de R$ 43,55 poderá destravar novos ganhos; perda de R$ 39,90 aumentará o risco de correção, segundo a análise técnica.

A Gerdau (GGBR4) reportou resultados melhores do que o esperado pela XP no 2T26, com Ebitda ajustado de aproximadamente R$ 3,4 bilhões (+16% trimestralmente e +6% da expectativa), refletindo mais um sólido desempenho na América do Norte e margens aprimoradas no Brasil. Entre os destaques, um forte desempenho no desenvolvimento de negócios da América do Norte, impulsionado pelo aumento de preços e volumes; melhor desempenho no desenvolvimento de negócios do Brasil; e geração de fluxo de caixa livre de R$ 300 milhões, impactada por aproximadamente R$ 1,0 bilhão de consumo de WK (novamente devido ao aumento dos estoques). A Gerdau também anunciou dividendos de R$ 0,23 por ação (rendimento anualizado de 3,5%), além de avançar com o programa de recompra de ações (cerca de 31% concluído). A Gerdau continua sendo a opção preferida da XP na cobertura de Metais e Mineração, sustentada pela geração de fluxo de caixa livre resiliente em 2026-2027.

“Claramente mostra um cenário eleitoral polarizado, como a gente imaginava”, diz CEO. “Volatilidade pode acontecer sim, como o mercado já antecipa, vai depender dos candidatos e de suas agendas”.

“Estamos vindo um fiscal crescendo. Falamos sempre sobre o fiscal e o social andando juntos”, diz. O presidente afirma que há discussões que são importantes, como falar mais sobre o déficit nominal, trajetória de juros (em especial sobre a curva). “Isso é onde os clientes se financiam, então quanto mais prêmio de risco na curva longa, pior. É algo que teremos que acompanhar de perto”.

A reabertura do Estreito de Ormuz depende de uma mudança no comportamento dos Estados Unidos e da “correção de suas violações”, informou nesta quarta-feira (5) a emissora estatal iraniana IRIB, citando uma fonte a par do assunto. A fonte acrescentou que um eventual acordo entre Irã e Omã sobre futuros arranjos de navegação em Ormuz não levaria à reabertura imediata da via estratégica. Segundo a fonte, as negociações estão sendo conduzidas exclusivamente entre Teerã e Mascate e “não têm nada a ver com os EUA”. Mesmo que Irã e Omã cheguem a um entendimento, o estreito permanecerá fechado enquanto as “violações americanas” continuarem, disse a fonte. Em paralelo, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta que a República Islâmica apoiará qualquer iniciativa ou decisão adotada pelos líderes palestinos no decorrer das negociações em andamento, reafirmando o apoio contínuo de Teerã à causa palestina, segundo a Press TV. (Estadão Conteúdo)

Na coletiva de imprensa sobre os resultados do segundo trimestre de 2026, o CEO do Itaú, Milton Maluhy, teceu comentários sobre o portfólio de crédito do banco. Entre os destaques, está o avanço do consignado privado, dentro de uma lógica de troca de dívida por produto mais resiliente para as duas pontas.

A RD Saúde (RADL3) continua apresentando um bom desempenho em todas as áreas, resume a XP. A empresa reportou mais um trimestre sólido, com as vendas nas mesmas lojas (SSS) permanecendo em níveis elevados (+11%), apesar da desaceleração esperada devido à maior competitividade no mercado. Os GLP-1 continuaram sendo o principal motor de crescimento (aumento de 24% nas vendas com receita médica em relação ao ano anterior), o que deve aliviar as preocupações dos investidores em relação à desaceleração da categoria. Em termos de rentabilidade, o Ebitda surpreendeu positivamente no 2T26, mantendo-se estável em relação ao ano anterior, com a alavancagem operacional e a redução de custos compensando os recentes investimentos em despesas de vendas. Por fim, o fluxo de caixa livre (FCF) foi outro destaque, impulsionado por fortes resultados operacionais e pela melhoria do ciclo de caixa semanal (-11 dias), reduzindo a alavancagem para 0,8x. A XP reitera recomendação de compra.

Um forte fenômeno climático El Niño poderia levar quase 49 milhões de pessoas a mais à insegurança alimentar aguda em algumas das regiões mais vulneráveis do mundo até o final do próximo ano, informou o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira. A agência da ONU afirmou em um relatório que há 81% de chance de ocorrer um fenômeno El Niño muito forte, com as temperaturas da superfície do mar atingindo seus níveis mais altos desde pelo menos 1982, o que poderia torná-lo o fenômeno mais intenso desse tipo desde 1950. O El Niño, um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do oceano no Pacífico, altera os padrões climáticos globais e costuma estar associado à seca na África Austral, ao atraso das monções em partes da Ásia e a chuvas irregulares em outras regiões.

Neel Kashkari é o presidente do Federal Reserve de Mineápolis e dá entrevista à CNBC.

Analistas destacam abordagem mais conservadora, mas mantêm visão positiva para as ações.

Em junho, a variação foi positiva em 98 mil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 69 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 66 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -53%, ou -R$ 1,75 (ontem: -59%, ou -R$ 1,92)
• Gasolina A (média nacional): -24%, ou -R$ 0,61 (ontem: -45%, ou -R$ 0,78)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista às 11h desta quarta-feira (5) ao canal Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos. A conversa com os canais de divulgação científica ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. À tarde, no Palácio do Planalto, Lula sanciona em cerimônia marcada para as 16h o projeto de lei de conversar da chamada MP do Frete, aprovada pelo Congresso no mês passado após forte pressão dos caminhoneiros. A proposta amplia o controle e a rastreabilidade das operações de transporte por meio da emissão obrigatória do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e endurece as punições a quem contratar transporte rodoviário de cargas por valor abaixo do piso mínimo do frete. Como mostrou o Broadcast, há a expectativa de o presidente vete um trecho incluído pela Câmara dos Deputados para dar anistia às multas aplicadas, por decisões administrativas ou judiciais, a transportadoras de cargas e motoristas por bloqueios de rodovias em 2022. Às 17h, Lula ainda se reúne com motoristas para tratar do Move, a linha de crédito voltada para quem trabalha com táxis e aplicativos.

A Alliança Saúde (AALR3) disse nesta quarta-feira que submeteu um pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Conforme fato relevante emitido pela empresa, o plano abrange créditos sujeitos à recuperação extrajudicial no valor total de, aproximadamente, R$1,1 bilhão. A empresa acrescentou que o plano conta com a adesão de mais de 83 credores, representativos de aproximadamente 54% da dívida. “As negociações com credores titulares de créditos sujeitos seguem em andamento, com perspectiva de novas adesões ao plano no período anterior e posterior à homologação judicial”, disse.

A mineradora, cujas ações são negociadas em Londres, disse que a negociação de seus papéis na Austrália deve ampliar sua base de acionistas.

O empreendimento de Tangará já se encontrava parcialmente operacional.

Entrada de R$ 2,56 bilhões na B3 em julho foi impulsionada por migração de recursos para fora das ações ligadas à inteligência artificial, inflação mais comportada e valuations descontados; eleições de 2026, porém, podem limitar continuidade do movimento.

A General Motors renovou sua joint venture com a chinesa SAIC Motor Corp por mais 20 anos, permitindo que a montadora norte-americana utilize a China como um centro de exportação em meio à crescente concorrência das marcas chinesas, tanto no mercado interno quanto no exterior. A prorrogação, anunciada na terça-feira, após uma longa reestruturação da GM na China — que incluiu o fechamento de fábricas e a eliminação de alguns modelos —, marca sua resposta à crescente pressão de montadoras chinesas, como a BYD, tanto na China quanto nos principais mercados internacionais. Isso também ressaltou os desafios que a montadora norte-americana enfrenta para se livrar totalmente da dependência da China em termos de receita, fabricação de baixo custo e conhecimento tecnológico, mesmo com a persistência das tensões geopolíticas. A montadora norte-americana afirmou na terça-feira que a prorrogação da joint venture 50-50 resultará em mais trabalho de desenvolvimento de veículos sendo realizado no maior mercado automotivo do mundo, a fim de atender aos gostos locais.

Expectativa majoritária é de que a Selic sofra mais um corte nesta quarta, de 0,25 ponto percentual, indo a 14%; mercado deve ler comunicado com lupa em busca de alguma sinalização de novos cortes.

O Itamaraty rebaixou nesta terça-feira a relação diplomática com a Argentina para nível de encarregado de negócios. Segundo fontes do Itamaraty, Julio Bitelli, embaixador brasileiro em Buenos Aires, não voltará ao país vizinho. A medida deve durar enquanto o presidente Javier Milei mantiver as ofensas contra seu homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva. A embaixada continuará funcionando gerida por um encarregado de negócios, sem a presença do chefe do posto. A decisão foi comunicada ao embaixador da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, por meio de uma nota de protesto. O anúncio ocorre após uma nova sequência de ataques de Milei ao presidente Lula, em entrevista ao canal LN+. Como mostrou o Estadão/Broadcast, as ofensas deveriam complicar o cenário de normalização diplomática e retardar o retorno de Bitelli à capital argentina. Gestos de distensão eram uma condição para a volta do diplomata.

Renata Abreu chegou a ser sondada para ser vice do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, mas a aliança enfrentou a contrariedade de diretórios do Nordeste.

O mundo está à beira de mais uma onda de inflação dos preços dos alimentos, já que as guerras no Irã e na Ucrânia, somadas ao El Niño, criam uma tempestade perfeita de aumento dos custos e redução na produtividade das safras, afirmou o economista-chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Os preços dos alimentos foram um dos principais fatores por trás do aumento da inflação global em 2022, mas têm se mantido relativamente moderados neste início de ano, chegando até a amenizar, em alguns lugares, o aumento causado pelos altos custos da energia. No entanto, é provável que essa calmaria seja temporária, já que os preços mais altos do petróleo, a falta de fertilizantes da região do Golfo Pérsico, a escassez de diesel em algumas partes do mundo e os fenômenos climáticos extremos estão se refletindo nos custos e aparecerão nos preços ao consumidor, mesmo que com algum atraso. (Reuters)

Departamento de Estado afirmou que a medida é uma resposta à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático a indicado pra embaixada em Brasília.

A Sinograin vendeu cerca de 67% das 501.000 toneladas métricas de soja importada oferecidas em seu segundo leilão nas últimas semanas, realizado na quarta-feira, segundo informaram dois operadores à Reuters, já que a empresa estatal chinesa de estocagem busca abrir espaço para as cargas provenientes dos EUA. A soja, proveniente das safras de 2022 a 2025, foi vendida a um preço médio de 4.013,5 iuanes (US$594,84) por tonelada, com entregas programadas principalmente entre outubro e o final de dezembro, disseram as fontes. Em seu leilão anterior, na sexta-feira — o maior desde janeiro –, a Sinograin vendeu cerca de metade das 504.000 toneladas de soja importada oferecidas a um preço médio de 4.033 iuanes por tonelada. Operadores disseram à Reuters que esperam que a empresa estatal de estocagem continue realizando leilões nas próximas semanas, já que a China buscaria cumprir o compromisso de comprar 25 milhões de toneladas de soja dos EUA anualmente até 2028.

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Guilherme Mello, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que as medidas econômicas anunciadas pelo governo federal neste ano de eleições têm impacto positivo sobre a economia, mas não colocam em risco as metas fiscais e o controle da inflação. Em relação às preocupações com a política fiscal, ele afirmou que o país fechará o próximo ano com as contas no azul. Para Mello, segundo a Folha, o governo já fez parte do trabalho para entregar um ajuste das contas públicas gradual e sustentável e tem instrumentos para dar continuidade a esse processo.

Trump tem frequentemente ameaçado com ataques em grande escala caso Teerã não chegue a um acordo.

A Rússia disparou dezenas de mísseis balísticos contra a capital da Ucrânia, Kiev, e a região circundante na quarta-feira, matando pelo menos 17 pessoas e destruindo depósitos e centros logísticos de grandes varejistas, segundo autoridades ucranianas. Várias explosões abalaram a região durante a noite, e incêndios iluminaram o céu escuro sobre a capital ucraniana, que vem sofrendo ataques com mísseis a cada três ou quatro dias nas últimas semanas, à medida que a Rússia intensifica sua guerra aérea. O presidente Volodymyr Zelenskiy alertou que a falta de defesas antimísseis da Ucrânia mais uma vez custou vidas e instou os aliados estrangeiros do país a reabastecerem seus estoques de interceptores. As defesas aéreas ucranianas derrubaram quase 90% dos 115 drones lançados pela Rússia, mas não conseguiram interceptar nenhum dos 24 mísseis balísticos e quatro mísseis de cruzeiro Zircon, informou a Força Aérea.

A atividade empresarial da zona do euro atingiu em julho o maior nível em oito meses uma vez que a recuperação no setor de serviços se somou ao fortalecimento do setor industrial, mostrou uma pesquisa. No entanto, a trajetória incerta do conflito no Oriente Médio continuou a afetar as perspectivas. O Índice de Gerentes de Compra (PMI) Composto da S&P Global para a zona do euro — que combina pesquisas dos setores de serviços e industrial — subiu para 52,0 em julho, saindo da marca neutra registrada em junho e ficando um pouco acima da preliminar de 51,9. Foi a primeira vez desde março que o índice entrou em território de expansão. Leituras acima de 50,0 indicam crescimento da atividade. “O PMI final de julho reforça o quadro de resiliência encorajadora da economia da zona do euro em meio ao conflito em curso no Oriente Médio, mas também ressalta como o clima de negócios está sendo influenciado pelo cenário geopolítico em constante mudança”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence. (Reuters)

O setor de serviços da China registrou em julho o ritmo de expansão mais lento desde setembro de 2024 diante da moderação do crescimento da atividade e dos novos negócios, segundo uma pesquisa privada divulgada nesta quarta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da RatingDog China, compilado pela S&P Global, caiu de 54,1 em junho para 50,4 em julho, mantendo-se acima da marca de 50 que separa expansão de contração. O resultado foi melhor do que o da pesquisa oficial, que indicou que a atividade no setor de serviços entrou em território de contração. O ritmo de crescimento dos novos negócios enfraqueceu para o nível mais baixo desde março, pressionado pela demanda doméstica mais fraca. As exportações de serviços cresceram pelo terceiro mês consecutivo. Evidências empíricas associaram a maior demanda de clientes no exterior a feiras, viagens de estudo durante o verão, aumento nas liquidações de transações financeiras e gestão eficaz. (Reuters)

Pesquisa mostra redução da vantagem de Lula após uma semana marcada por fatos negativos para o governo e reação de Flávio Bolsonaro em segmentos decisivos do eleitorado.

Presidente também venceria todos os candidatos em um eventual 2º turno, mantendo vantagem em relação aos resultados de julho.

A fabricante de papel para embalagens e celulose Klabin (KLBN11) registrou lucro líquido de R$387 milhões no segundo trimestre, em comparação com lucro de R$585 milhões no mesmo período um ano antes. A companhia teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$1,96 bilhão durante o período, recuo de 4% em relação ao segundo trimestre de 2025. Analistas, em média, esperavam um Ebitda ajustado de R$1,77 bilhão, de acordo com a LSEG. A receita líquida somou R$5,15 bilhões, queda de 2% na mesma comparação e abaixo das expectativas dos analistas de R$5,20 bilhões, enquanto o volume de vendas aumentou 1%.

Os preços do petróleo sobem ligeiramente, após quedas acentuadas nas duas sessões anteriores, com a Axios noticiando que Washington, Teerã e Omã estavam próximos de um acordo para retomar o fluxo de petróleo pelo Estreito. As cotações do minério de ferro na China subiram nesta quarta, interrompendo uma sequência de 8 sessões de queda, com a iminente greve nas operações da BHP em Port Hedland dando algum suporte ao sentimento do mercado.

• Petróleo WTI, +0,98%, a US$ 76,51 o barril
• Petróleo Brent, +1,74%, a US$ 80,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,93%, a 706 iuanes (US$ 104,54)

As ações chinesas atingiram a maior cotação da semana nesta quarta-feira, à medida que os fortes ganhos nas ações das fabricantes de chips superaram a queda nas ações das empresas de módulos ópticos. O otimismo também foi impulsionado por uma alta nos mercados acionários globais, à medida que as tensões no Oriente Médio se acalmaram novamente. As ações das fabricantes de chips da China dispararam depois que a Reuters informou que a Samsung Electronics e a SK Hynix estão avaliando equipamentos de fabricação de chips da empresa chinesa Advanced Micro-Fabrication Equipment para possível uso em suas fábricas na China, já que as empresas sul-coreanas buscam se proteger contra o risco de controles de exportação mais rígidos por parte dos EUA.

• Shanghai SE (China), +1,47%
• Nikkei (Japão): +3,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
• Nifty 50 (Índia): -0,38%
• ASX 200 (Austrália): +0,90%

As ações europeias se mantêm estáveis nesta quarta-feira, enquanto os investidores avaliam uma nova leva de resultados corporativos e acompanhavam de perto os rápidos desdobramentos no Oriente Médio. A maioria dos principais índices regionais também apresenta poucas variações. Os mercados avaliam sinais contraditórios vindos do Oriente Médio depois que o grupo houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, lançou um ataque com mísseis contra um petroleiro saudita no Mar Vermelho. Os futuros do petróleo Brent subiam 1,2% após o incidente e eram negociados a US$80,39. O acontecimento ocorreu depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na terça-feira que seu governo havia mantido “discussões muito boas” com o Irã durante negociações que duraram o dia inteiro.

• STOXX 600: -0,07%
• DAX (Alemanha): -0,03%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,17%
• CAC 40 (França): -0,08%
• FTSE MIB (Itália): +0,17%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta quarta-feira (5), com o aumento das esperanças de um acordo entre EUA e Irã para a abertura do Estreito de Ormuz, enquanto os investidores renovaram as apostas no setor de inteligência artificial, impulsionando os ganhos das fabricantes de chips. Os resultados robustos das gigantes de tecnologia, combinados com a recente correção do mercado, tornaram as avaliações do setor mais atrativas e ajudaram a restabelecer a confiança dos investidores após um período de forte volatilidade, que levou diversos fundos de hedge a registrar perdas com apostas em IA no mês passado. Apesar do clima mais positivo, alguns balanços pressionam ações específicas. A SpaceX recuava 7,5% no after-market após projetar gastos acima do esperado em seu negócio de inteligência artificial, enquanto a Advanced Micro Devices (AMD) caía cerca de 9% depois de divulgar uma projeção de vendas abaixo das expectativas do mercado.

• Dow Jones Futuro: +0,35%
• S&P 500 Futuro: +0,36%
• Nasdaq Futuro: -0,06%

Os cenários político e eleitoral ficam no radar nesta quarta-feira enquanto investidores nacionais aguardam a decisão do Banco Central sobre os juros e mais uma série de balanços corporativos. Pesquisa Genial/Quaest mostrou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve-se à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de outubro, embora a diferença entre os dois tenha diminuído em relação ao levantamento de julho. Na agenda do dia, Lula concede entrevista para podcast às 11h, enquanto Flávio Bolsonaro anuncia no mesmo horário seu candidato a vice-presidente. No fim do dia, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anuncia sua decisão de política monetária com expectativa de corte de 0,25 ponto percentual na Selic, atualmente em 14,25%. Publicam ainda seus balanços após o fechamento do mercado Bradesco, Auren Energia, Axia, Brava, Copel, Engie, Smartfit, TOTVS, Vivara e Klabin. O cenário político internacional também fica no radar depois que os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington. Uma fonte disse à Reutes ainda que o embaixador do Brasil na Argentina não voltará mais a Buenos Aires enquanto o presidente do país, Javier Milei, mantiver os ataques ao presidente Lula. No cenário externo, resultados corporativos sólidos e um renovado entusiasmo com ações de tecnologia impulsionavam as ações, em meio a expectativas de avanços na reabertura do Estreito de Ormuz. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram animados com a temporada de balanços, enquanto continuaram monitorando o cenário da guerra no Oriente Médio, com EUA afirmando que o Irã pediu conversas e o Irã negando. “Observando a disparada do mercado de ações nas últimas três sessões, ninguém diria que há algo de errado com o mundo”, disse à CNBC hierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group. “Afinal, até mesmo os fabricantes de semicondutores se recuperaram da grande queda de julho, depois que alguns provedores de hiperescala de inteligência artificial conseguiram acalmar os temores dos analistas sobre se seus investimentos em data centers estão consumindo excessivamente o fluxo de caixa. E, até agora, os balanços trimestrais dos EUA, no geral, não decepcionaram”.

O dólar comercial teve a segunda alta seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,01%, aos 99,91 pontos.

• Venda: R$ 5,131
• Compra: R$ 5,131
• Mínima: R$ 5,072
• Máxima: R$ 5,148

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 180.679,47
• Mínima: 177.580,77
• Diferença para a abertura: -105,27 pontos
• Volume: R$ 16,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): 0,00%
• Terça-feira (4): -0,06%
• Semana: -0,06%
• Agosto: -0,06%
• 3T26: +3,41%
• 2026: +10,41%